客戶關係管理 (CRM) 系統是企業管理和分析與現有和潛在客戶互動的重要工具。特別是對於小型企業來說，用更少的資源做更多的事情企業的成功運至關重要，這使得 CRM 成為保持組織有序和提供一致、高品質客戶服務的重要資產。 CRM 的目標應該是集中所有客戶資料（例如電子郵件、通話記錄、會議摘要等），使追蹤溝通、銷售和客戶檔案變得更加容易，將與潛在客戶和現有客戶的每個接觸點匯集在一起，確保萬無一失通過裂縫。
為什麼 CRM 對任何企業都至關重要
小型企業面臨的最大挑戰之一是管理業務營運中涉及的所有活動部件。隨著業務的成長，這一點變得尤其具有挑戰性，並且與客戶和團隊在複雜的細節上密切合作至關重要。如果沒有 CRM，重要數據通常會分散在電子郵件、電子表格甚至辦公桌企業的成功運上的便利貼中，從而對團隊之間的無縫溝通以及與客戶的可靠互動產生不利影響。這種混亂將不可避免地導致無效和有壓力的情況，例如錯過機會、截止日期和後續行動，從而損害您的聲譽。 CRM 應充當一個中心樞紐，您和您的團隊可以在其中輕鬆儲存和檢索客戶訊息，幫助您保持個人風格，同時支持您的業務成長。
自己做 VS 使用 CRM
讓我們看看擁有 CRM 所帶來的改變！
認識莎拉：莎拉是一家遛狗和寄宿公司的老闆。她的團隊中有一名員工可以幫助她，但由於她的目標是發展業務，很快就需要另一名員工。作為業主，莎拉的典型一天包括審查任務、約會和承諾、檢查電子郵件並確定客戶詢問的優先順序、撥打任何企業的成功運必要的電話與客戶或員工討論緊迫的細節、記錄談話記錄並設置後續提醒、每週與客戶溝通工作人員確認可用性並安排預約、跟進、開立發票等！
場景 1：在沒有 CRM 的情況下管理客戶關係
莎拉要兼顧多個客戶和約會。如果沒有 CRM，她只能依靠電子表格、電子郵件、便利貼、隨機的紙片（當她在旅途中時——這種情況經常發生）或她的記憶來追蹤她的任務和通訊。
她以檢查電子郵件開始新的一天，浪費寶貴的時間在雜亂的收件匣中篩選，搜尋需要跟進的客戶訊息。
她打電話給客戶 A 討論即將舉行的團體遛狗健行。通企業的成功運話結束後，莎拉在便利貼上寫下了這次談話的內容，但忘記寫下商定的後續日期。後來，她意識到她錯過了客戶 B 的另一次後續行動，因為她不小心刪除了他們的電子郵件鏈。
當客戶 C 聯繫安排為期一周的登機並確認日期時，Sarah 快速檢查日曆以了解自己是否有空，但由於沒有共享日曆，Sarah 不確定 美國手機號碼列表 她的員工是否有空。經過一番來回溝通，她和客戶初步確認了日期，但莎拉忘記了細節，忘記發送確認電子郵件。
在與潛在客戶通電話後，莎拉承諾向這位新領導者企業的成功運發送服務概述和估算。然而，她因其他緊急任務而分心，忘記跟進。一周後，領導主動聯繫，詢問承諾的細節，莎拉對延誤以及這看起來如何感到尷尬。
總體而言，莎拉的組織混亂導致錯失良機並導致客戶關係緊張。她很難記住細節，常常感到不知所措，影響了她提高聲譽、贏得更多客戶、有效培養長期而牢固的客戶關係的能力，最終毀掉了她發展業務的機會。
情境 2：使用 CRM 管理客戶關係
Sarah 使用強大的 CRM 工具來有效管理她的客戶關係、任務和溝通。她首先打開 CRM，以清晰的優先列表顯示她的日常任務和即將到來的約會。她可以輕鬆了解哪些客戶需要跟進以及當天需要做什麼，從而立即開始工作，而不浪費任何時間。
她聯絡客戶 A 討論即 如何為您的軟體新創公司創造潛在客戶 將進行的團體遛狗健行，並將對話記錄直接記錄在 CRM 中，並設定一週後的後續提醒。 CRM 會自動通知她即將進行的後續行動，確保沒有遺漏。她的通知中還提醒您跟進客戶B。 。
莎拉總是在移動，需要離開辦公桌前往狗舍。當莎拉在狗舍時，客戶 C 打電話安排為期一周的寄宿。 Sarah 拿出 iPad，直接在共享 CRM 行事曆中查看她和她的員工的空閒時間。幾分鐘之內，她確認了預約並發送了日曆邀請和確認，包括所有企業的成功運相關詳細資訊。 CRM 會自動記錄此互動。
後來，在與新的潛在客戶交談後，Sarah 記錄了通話的詳細信息，並立即在CRM 中創建了兩項任務：一項是在一天結束時發送服務概述和估算（此時她可以輕鬆訪問通話記錄）確保她的估計適合他們的需求），還有一項提醒任務是在兩天內跟進該潛在客戶，以確保及時跟進。
透過 CRM，Sarah 可以保持有條理的溝通，及時跟進客戶，並有效地管理她的日常任務。有了工具，她就可以安心無憂，確信不會遺漏任何細節。這增強了她的專業水平，提高了她完成交易的能力，從而增強了客戶關係，跟踪了機會，贏得了良好的聲譽，所有這些都支持莎拉發展業務的努力。
選擇緩解混亂
這兩個場景凸顯了使用和不使用 CRM 管理業務和客戶關係之間的關鍵差異。顯然，利用良好的 CRM 是減少業務運作過程中的混亂和壓 廣告庫 力的最有效方法。正因為如此，市場上充滿了前景廣闊的工具，但只提供基本的客戶和銷售追蹤。重要的是要了解 CRM 只能帶您到目前為止，市場上的大多數 CRM 都無法支援您的所有業務活動。
這就是我們建造 Daylite 的原因。 Daylite 的卓越之處在於超越了 CRM 賭注。 20 多年來，它幫助像您這樣的企業管理日常營運的所有活動部分，同時培養客戶關係。與其他主要專注於追蹤客戶互動的 CRM 不同，Daylite 將銷售、專案企業的成功運管理以及客戶互動整合在日曆、會議、任務、筆記等所有日常工具之上！這種全面的方法使您能夠在一個地方建立豐富的歷史記錄，簡化流程，並專注於最重要的事情：以省時的方式與客戶保持牢固、個性化的關係，同時擴展您的業務。
請繼續關注下週的博客，了解 Daylite 如何超越桌面 CRM 功能 — 從自動化任務和提醒，到整合日曆，再到豐富客戶互動，了解 Daylite 如何讓您的生活變得更輕鬆、更有效率，但會改變您的營運方式。
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